中国股票配资网官网 这个行业，即将加速！

今天跟大家聊聊军工：中国股票配资网官网

这个行业，大家应该不陌生；

在印巴空战之后，老梅就反复强调军工，当时谁都知道军工好，但是后来印巴的情绪结束后，成飞集成/中航成飞等开始杀跌，带动军工行业调整：

在印巴情绪结束后的下跌的5月下旬，老梅出了一期文章：《为什么军工的机会没有结束》，并在文中鼓励大家参与军工ETF，在小范围内甚至精细化的提示了军工行业企稳；

军工我是这么干的；

稀土我也是这么干的；

为什么呢？

任何行情在初期需要主观；

在中期则需要客观看市场；

初期主观，就是敢于结合其基本面逻辑，对其中长期趋势下判断，譬如军工我就讲过，是时代的需要，所以跌的时候我们敢于判断其还值得关注，稀土也是；

但到了中期，则需要根据盘面来看，寻找锚定，去感知行业趋势是否结束，而这个锚定如果是行业拔估值逻辑，那就看权重，权重趋势没破坏，就可以继续看好；

图片

而市值最大的重装平台近期都还是上升趋势；

所以军工行业还有望持续；

这也是为什么我在圈内反复强调军工没有结束的原因；而今天圈内从5月以来就重点跟踪的歼30、无人机标的都新高了；

........

军工接下来可能进入到了“冲刺阶段”；

因为预期是9月份的重要仪式；

但不要认为冲刺阶段，就不美妙，冲刺阶段反而是最美妙的阶段，因为冲刺段往往加速，且冲刺段市场偏爱小票，因为权重估值已经拔起来了，且随便一个波动的市值抵小票的总市值，因此，机构也愿意在这个阶段做小票；

但是小票也要讲逻辑：

那么接下来什么军工方向的逻辑容易出彩？

老梅认为是无人装备；

因为权重标的都是历来战争的主角，但是无人设备是未来的主角；

图片

不要看现在无人装备也涨起来了，但是相较于传统军装市值，无人装备的市值依然很低；

.........

无人装备分为几个大类别：无人机、无人艇、机器狼、机器狗、无人装甲车等

我讲一下里面的国家队；

首先是无人机：航天系是【航天彩虹】、中航系是【中无人机】，其实民营企业里面也有一家，老梅也在小范围内讲过，因为基本面不好，就不说了；

其次是无人艇：中船系的【中国海防】；

机器狼与机器狗的区别在于协同作战和单打独斗；

所以机器狼的技术含量更高，据说现在机器狼正以每批50台规模运抵西部战区，未来有望达到百万级别，而机器狼的主要单位是：兵装集团的【建设工业】；

机器狗和无人坦克，则比较多，主要是兵装集团的【内蒙一机】，民营的【晶品特装】；

由于像机器狼是协同作战，以及无人装备都需要一些指挥；

美国有两家军工+AI企业：

Palantir：AI大数据情报分析等；

Anduril：AI指控无人装备集群作战等；

两者旨在打造AI+无人智能军团；

而Anduril的A股对标就是【科思科技】

无人装备所涉及到的标的和个股太多；

但军工行业的中小票有望进入到唱戏的阶段；

锚定总装平台趋势中国股票配资网官网，看小票。

美港通官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。